Narecheong, cơ quan mật của quốc gia chuyên bảo vệ con người khỏi những tai họa và biến cố do ác quỷ gây ra. Trưởng ban Narecheong, Na Ja – Yoon Tae-hee, thâm nhập vào trường trung học với vai trò là một giáo viên thư viện để tìm kiếm người kế nhiệm mình, một ‘quái tài’. Tại đây, cô gặp một cậu bé kỳ lạ tên Kim Jae-gyeom, người không thể hiểu nổi nhưng lại liên tục thu hút sự chú ý của cô…
