Sau thời gian chiến tranh, tộc Người Chim và tộc Người Rắn ký hiệp ước hòa bình. Hai tộc đồng ý thúc đẩy sống hòa hợp, bắt đầu với trung tâm huấn luyện chung. Sa Hwa-Hyeon, tướng lâu năm của tộc Người Chim, sẽ làm giảng viên tại đó. Các học viên vừa kính trọng Hwa-Hyeon, vừa cảm thấy xa cách vì thái độ nghiêm khắc của ông. Trong số đó, Yahyul, thiếu sinh quân tộc Người Rắn, không nổi bật nhưng luôn dõi theo Hwa-Hyeon. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ là tình cờ, nhưng sau vài lần tiếp xúc, họ thân thiết hơn. Mối quan hệ giữa họ ngày càng mạnh mẽ, không chỉ là thầy trò mà là những người bạn.
